В глубине густого леса скрывается старинный город Ллорис, некогда основанный эльфийским народом. Однако их изгнали, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который извлекает прибыль за счет жителей. Он постоянно увеличивает налоги, обрекая горожан на бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Те, кто осмеливается протестовать, подвергаются изгнанию и пыткам. В городе зреет мятеж, и отчаявшиеся люди решают обратиться за поддержкой к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебные способности. Эльфы, однако, не доверяют людям, так как не имели с ними контакта на протяжении двух веков, и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
