В штабе Красной Армии маршал Василевский организует совещание, на котором ставится задача устранить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить катастрофу с потенциальным взрывом опасных арсеналов. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательный взвод. Их миссия — найти завод. Среди солдат — сержант Сан Ли, которого называют Саней, и его товарищ Кузьмин, бывший студент, специализировавшийся на восточных языках. Для получения данных о месте расположения завода разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить контакт с агентом Рыбаком. К группе присоединяется Иван Журавлёв, опытный агент, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где на людях тестируют смертоносные химикаты. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается ожесточённое противостояние, так как генерал угрожает подорвать подземные склады химического оружия под заводом.
