В Казахстане разразилась новая катастрофа — эпидемия мефедрона, также известного как «мука». Этот наркотик представляет собой доступный аналог кокаина, что делает его особенно популярным среди населения. Производственные и сбытовые цепочки этого синтетического вещества настолько сложны и разветвлены, что бороться с ними чрезвычайно трудно. В Алматы обнаружены крупные поставки химических компонентов, необходимых для создания мефедрона, что привело к резкому снижению его стоимости. Выявлено также, что в городе начали действовать новые подпольные лаборатории по производству этого наркотика. Специалисты КНБ выяснили, что они расположены в депрессивном районе под названием «Шанхай», который находится вблизи старого железнодорожного вокзала. Чтобы остановить поток наркотика, необходимо выйти на заказчиков. Руководство спецслужбы решает внедрить своего агента в преступную среду «Шанхая». На эту роль выбирают старшего лейтенанта КНБ Амана Айкошева, который вырос в этом районе и знает его как свои пять пальцев. Его миссия — обнаружить и разоблачить таинственного лидера мафии. В процессе вхождения в банду Айкошев неожиданно сталкивается с приятелем детства. Жизненные пути двух друзей разошлись много лет назад: один посвятил себя службе в КНБ, а другой погрузился в криминальный мир.