Столичный постановщик Максим Озеров и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в провинцию, в тихий городок Дрёмов, с намерением записать радиоспектакль с участием местной театральной труппы. На первый взгляд, поездка сулит быть крайне однообразной. Однако события разворачиваются неожиданным образом: во время представления за кулисами убивают главного режиссёра, а ведущую актрису пытаются устранить. Озеров и Величковский берутся за расследование и вскоре выясняют, что за происшествием стоит дух актёра, который выступал на сцене Дрёмовского театра до революции. Легенда об этом призраке уже целый век живёт в местном фольклоре...