В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании главного торгового события года — ярмарки. Однако спокойствие города нарушается громким преступлением: убит богатейший дворянин губернии, Нефедьев. За расследование берется опытный сыщик нижегородской полиции Алексей Лыков. Погружаясь в расследование, он сталкивается с силами зла, которые превосходят его представления о мире. Чтобы одержать верх, Лыков вынужден поставить на карту всё, что ему дорого: любовь, честь и даже собственную жизнь.