В центре сюжета фильма — актер Николай Демидов, известный в дружеском кругу под прозвищем Джинн. Николай трудится в театре для детей, и Джинн — одна из его сценических масок. Однако и в реальной жизни он продолжает воплощать этот образ: он человек доброй души, увлекающийся магией и искренне верящий в удивительные вещи. Ради помощи ближним Николай готов отдать последнее, приютить в своем доме почти незнакомцев… В конце концов, терпение его жены Веры лопается из-за «магических трюков» мужа. Она принимает решение, кардинально изменяющее их судьбу.
